客户合同管理

现代销售策略： CRM-CLM 集成

许多公司正在将他们的 CRM 与他们的合同生命周期管理（CLM）解决方案集成，促进他们销售部门和运营部门的合作，以服务客户作为他们的共同目标。

销售团队使用CRM 来跟踪销售渠道中的机会、联系人和进度。运营团队使用 CRM 中的 CLM 功能来简化整个合同管理流程、缩短周期时间并改进合同治理。

8Manage CRM 嵌入完整的 CLM 功能，可以让销售团队无缝管理合同。它还可以解决上面讨论的所有因素，使签约更容易、更快、更有影响力。

8Manage CRM 允许销售人员直接从 CRM 向运营团队发起合同请求。

合同双方可以访问一组预定义的合同模板和条款库，每个条款都有标准和替代语言，确保合同创作更快。他们还可以创建自定义模板和条款。

8Manage CRM 使销售和运营团队能够在销售合同管理流程的各个层面进行有效协作，确保改善沟通和透明度。

销售人员可以跟踪合同的状态。

管理人员可以通过创建顺序和并行的自定义审批工作流来自动化他们的合同审查。

利害关系人可以完全在线轻松地参与多轮谈判。 8Manage CRM 中的协商消除了来回发送的电子邮件，增强了版本控制。

8Manage CRM 提供电子签名功能，使合同双方能够在几分钟内签署和保护签名，消除电子邮件、打印、签名和传真周期。

续约提醒确保不会错过创收机会。销售人员还可以发起执行后管理请求（续约、延期、修改和终止）。

其中一个重要痛点是无法在需要时访问关键合同信息。8Manage CRM 使用一个中央存储库将组织的所有合同存储在一个地方。8Manage CRM内置的高级搜索和过滤选项使合同经理能够更好地访问合同信息。

8Manage CRM的分析功能帮助销售和运营团队从合同数据中获得有价值的业务洞察。此外，8Manage CRM在合同生命周期的每个阶段都具有多种优势。

加速合同创建

自助服务合同请求和合同模板可以快速生成合同。

合同收入和成本预算功能使财务团队能够全面了解合同财务和风险。

实时协作

工作流程的标准化使销售和法律团队能够在整个销售合同周期内连贯地沟通和合作。

对销售合同状态的完全可见性和流程的透明度使利害关系人能够在不混淆的情况下及时采取行动。

无缝入职

简化的谈判和签署方法为利害关系人提供一种安全可靠的数字化合同执行方式。

自动入职减少了相关利害关系人之间最后一分钟的混乱，同时支持更快的合同执行。

云存储库对现代合同管理而言非常重要，因为它是能保障合同参与方的协作安全可靠地开展的重要技术支持。把合同存储在中央存储库，并且只允许唯一的最新版本通过安全链接共享， 8Manage CRM可帮助企业实现以下管理：

• 更快更易找到所需的合同
• 无需在共享驱动盘存储合同，这种存储方法容易让合同变得不安全、容易错放或丢失
• 无需通过邮件传递合同，这会使合同变得不安全
• 避免由多个合同版本引起的混乱

如果打印出来，有些合同可能很长，长达数百页，里面包含这许多法律条款，业务条款和条件。8Manage CRM 支持为不同类型的合同定义不同的合同模版。新合同的创建者或发起者可以在商机页面点击“自动生成合同”，系统就会根据商机里的客户也业务信息自动生成合同，可以从预定义好的合同模版中选择合适的自动创建或手动创建。

除了可以为不同类型的销售和采购协议创建不同的合同模块，8Manage CRM 还支持为不同类型的主协议、非公开协议和工作说明（SOW）创建不同的模版。

8Manage CRM 提供有效的工具帮助您制作报价单，提交报价给内部审批，发送报价给客户，最后确定合同中的价格和付款条件。8Manage CRM 能自动跟踪交付的里程碑和付款情况，自动计算收到的付款，材料和人力成本及利润。

8Manage CRM 支持在创建合同时创建服务水平协议（SLA）。您可以根据不同的奖惩创建不同的基于时间和/或质量的度量，8Manage CRM会根据合同实际的交付和验收结果自动跟踪和计算罚金、奖励以及净利润。

对于您和您的客户而言，SLA 是帮助控制合同按时按质交付的非常有效的工具

云存储库还有一个重要功能是让第三方上传和共享合同相关的文件，供合同方审阅。通过电子邮件传递扫描的纸质文档，一来一回非常耗费时间，而且极可能不安全和不可靠。许多人都在电子邮件中附上合同和合同附件，他们可能没意识到每次合同发送时，新的合同版本已创建了。这种存储合同版本的方式，极有可能增加使用错误合同版本的风险。此外，通过电子邮件发送合同与合同附件，在发生网络攻击时极容易泄漏个人和财务信息。

8Manage CRM 提供文档上传功能，支持上传合同与合同附件，并提供共享和评审功能，确保所有审阅人员看到的都是唯一的一致的合同与合同附件版本。

合同签订前后会出现问题（需要采取行动来解决）。8Manage CRM 可帮助您管控这些问题和采取的行动，系统可跟踪到有哪些显著的问题，谁负责采取什么行动和已采取了什么行动。8Manage CRM 帮助您及时有效的管控这解决这些合同问题。

当商业交易已走到合同签订这个流程，您所需要做的就是和客户签订合同即可达成交易时，签署合同的另一方却突然缺席，是让人非常沮丧的。对方签署方可能生病了，休假了或者正在忙，但是这些不应该成为合同停滞的原因。

8Manage CRM 提供电子签名工具，允许您随时随地都可签署合同，还可以从以下这些繁琐的工作中解脱，例如：通过电子邮件发送合同，打印合同，重新上传已签署的合同。

8Manage CRM 支持把需要的客户信息从客户信息库提取到合同中，无需重复输入客户信息，既提高了效率又确保的准确性。

8Manage CRM 实时记录与跟踪与客户相关联的合同与交易，通过这些信息您可以实时查看客户的交易历史，即将要发生的交易信息，以及最新的应收账款信息。